今日，外高橋（600648.SH）股價(jià)上漲，收?qǐng)?bào)11.95元，漲幅0.50%。

昨晚，外高橋發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過(guò)35億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投向新發(fā)展H2地塊新建項(xiàng)目、新發(fā)展H4-15地塊新建項(xiàng)目、D1C-108#~116#通用廠房項(xiàng)目、森蘭國(guó)際社區(qū)商業(yè)A4-2建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

外高橋本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括外高橋資管和投控集團(tuán)在內(nèi)的不超過(guò)35名的特定投資者。除外高橋資管和投控集團(tuán)外，其他發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特定投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。本次非公開發(fā)行前，外高橋資管直接持有公司54535.97萬(wàn)股股份，并通過(guò)其全資子公司香港鑫益間接控制公司692.36萬(wàn)股股份，合計(jì)占公司總股本的48.64%，系公司的控股股東。投控集團(tuán)直接持有公司5676.75萬(wàn)股股份，并通過(guò)其所控制的下屬企業(yè)外高橋資管和香港鑫益間接控制公司55228.33萬(wàn)股股份，合計(jì)占公司總股本的53.64%，系公司控股股東外高橋資管的唯一股東。外高橋資管和投控集團(tuán)認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股票構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。

【資料圖】

外高橋本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對(duì)象非公開發(fā)行的方式，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)（或同意注冊(cè)）后的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，且不低于發(fā)行前公司最近一年末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)。

本次非公開發(fā)行股票數(shù)量按照本次非公開發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，且發(fā)行數(shù)量不超過(guò)34060.47萬(wàn)股（含本數(shù)），即不超過(guò)本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%。外高橋資管和投控集團(tuán)通過(guò)認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的股份，在本次發(fā)行后直接和間接合計(jì)持有的公司股份比例不低于48.64%。其中，投控集團(tuán)在本次發(fā)行后直接持有的公司股份比例維持為5.00%。外高橋資管和投控集團(tuán)最終認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量由外高橋資管和投控集團(tuán)與公司在發(fā)行價(jià)格確定后協(xié)商確定，其余股份由其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)。

本次非公開發(fā)行完成后，外高橋資管和投控集團(tuán)所認(rèn)購(gòu)的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。除外高橋資管和投控集團(tuán)外的其他發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次非公開發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)將由本次非公開發(fā)行完成后的公司新、老股東按持股比例共享。

外高橋本次非公開發(fā)行的股票將申請(qǐng)?jiān)谏辖凰鲜薪灰住１敬畏枪_發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次非公開發(fā)行議案之日起十二個(gè)月。

截至預(yù)案公告日，外高橋總股本為113534.91萬(wàn)股。外高橋資管直接持有公司54535.97萬(wàn)股股份，并通過(guò)其全資子公司香港鑫益間接控制公司692.36萬(wàn)股股份，合計(jì)占公司總股本的48.64%，系公司的控股股東。投控集團(tuán)系公司控股股東外高橋資管的唯一股東，投控集團(tuán)直接持有公司5676.75萬(wàn)股股份，并通過(guò)其所控制的下屬企業(yè)外高橋資管和香港鑫益間接控制公司55228.33萬(wàn)股股份，合計(jì)占公司總股本的53.64%。浦東新區(qū)國(guó)資委間接持有外高橋資管100%股權(quán)，系公司的實(shí)際控制人。本次非公開發(fā)行的股票發(fā)行數(shù)量不超過(guò)34060.47萬(wàn)股（含本數(shù)），假設(shè)按照本次非公開發(fā)行股票數(shù)量的上限、外高橋資管和投控集團(tuán)的認(rèn)購(gòu)承諾測(cè)算，本次發(fā)行完成后，公司總股本增加至147595.39萬(wàn)股，公司控股股東外高橋資管直接及間接合計(jì)控制公司不低于37.42%股份，仍為公司的控股股東。投控集團(tuán)直接及間接合計(jì)控制公司不低于48.64%股份，仍為公司控股股東外高橋資管的唯一股東。浦東新區(qū)國(guó)資委仍為公司的實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致外高橋的控制權(quán)發(fā)生變化。

本次非公開發(fā)行股票方案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，尚需經(jīng)國(guó)資有權(quán)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)、公司股東大會(huì)審議通過(guò)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)（或同意注冊(cè)），并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)（或同意注冊(cè)）的方案為準(zhǔn)。取得上述批準(zhǔn)/核準(zhǔn)后，公司將依法實(shí)施本次非公開發(fā)行，并向上交所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜，履行本次非公開發(fā)行的相關(guān)程序。

外高橋2022年第三季度報(bào)告顯示，2022年第三季度，外高橋?qū)崿F(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.99億元，同比增長(zhǎng)10.89%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.13億元，同比下滑7.56%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-1.26億元，同比下滑249.29%。

2022年前三季度，外高橋?qū)崿F(xiàn)營(yíng)業(yè)收入67.58億元，同比增長(zhǎng)23.53%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8.10億元，同比增長(zhǎng)44.28%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)5.05億元，同比增長(zhǎng)21.53%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為8.56億元，同比增長(zhǎng)7.36%。

關(guān)鍵詞： 非公開發(fā)行 直接持有 同比增長(zhǎng) 中國(guó)證監(jiān)會(huì) 控股股東