今日，萊爾科技(688683.SH)股價(jià)收?qǐng)?bào)28.13元，漲幅3.88%，總市值41.79億元。

昨晚，萊爾科技發(fā)布以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案。本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，擬發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)10,000,000股(含本數(shù))，未超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)的數(shù)量為準(zhǔn)。

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萊爾科技本次發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)14,400.00萬(wàn)元（含本數(shù)，已扣除財(cái)務(wù)性投資影響），不超過(guò)人民幣3億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)的20%。

本次發(fā)行股票募集資金主要用于“新材料與電子領(lǐng)域高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目”及“12000噸新能源涂碳箔項(xiàng)目”。其中，“新材料與電子領(lǐng)域高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目”總投資38,000.00萬(wàn)元，公司使用首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金23,832.92萬(wàn)元用于上述項(xiàng)目建設(shè)，由于前次募集資金遠(yuǎn)低于上述項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額，為確保募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司擬使用本次募集資金7,100.00萬(wàn)元繼續(xù)用于該項(xiàng)目投資建設(shè)。

在上述募集資金投資項(xiàng)目的范圍內(nèi)，公司可根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度、資金需求等實(shí)際情況，對(duì)相應(yīng)募集資金投資項(xiàng)目的投入順序和具體金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。本次發(fā)行的募集資金到位前，公司可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。

發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合法投資組織，發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名(含35名)。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。最終發(fā)行對(duì)象將根據(jù)申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。本次發(fā)行股票所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%(計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量)。

萊爾科技指出，本次發(fā)行的目的是加快推進(jìn)首發(fā)募投項(xiàng)目順利建成達(dá)產(chǎn)，全面提升公司競(jìng)爭(zhēng)力；緊抓新能源市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)機(jī)遇，支持公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。

截至2022年6月30日，特耐爾持有萊爾科技8,000萬(wàn)股，占總股本比例為53.85%，系公司的控股股東。伍仲乾直接持有公司0.32%的股份，通過(guò)持有特耐爾43.75%的股權(quán)間接持有公司23.56%的股份，實(shí)際支配公司股份表決權(quán)達(dá)到54.17%，系公司實(shí)際控制人。

按發(fā)行10,000,000股上限測(cè)算，本次發(fā)行完成后，特耐爾持有股份占公司總股本的比例約為50.45%，伍仲乾直接持有公司股份0.30%，合計(jì)控制公司50.75%股份表決權(quán)，仍是公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變更。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。最終本次發(fā)行是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的人民幣普通股股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》中予以披露。

本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案已經(jīng)公司2021年年度股東大會(huì)授權(quán)、發(fā)行方案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，尚需上海證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后方可實(shí)施。

萊爾科技于2021年4月12日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為3714萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為9.51元，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司，保薦代表人為鄭雷鋼、徐有權(quán)。

萊爾科技的募集資金總額為3.53億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為2.95億元。萊爾科技最終募集資金凈額較原計(jì)劃少2.59億元。萊爾科技于2021年4月6日披露的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金5.54億元，分別用于新材料與電子領(lǐng)域高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目、晶圓制程保護(hù)膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、高速信號(hào)傳輸線(xiàn)（4K/8K/32G）產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

萊爾科技的發(fā)行費(fèi)用總額為5836.53萬(wàn)元，其中東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司獲得承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用3500.00萬(wàn)元。

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