今日，西隴科學(xué)（002584.SZ）收報7.88元，跌幅3.19%。

昨日晚間，西隴科學(xué)發(fā)布2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。本次發(fā)行募集資金總額不超過10億元（包括發(fā)行費用），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于高端精細化學(xué)品技術(shù)改造項目、年產(chǎn)5萬噸磷酸鐵鋰正極材料項目、補充流動資金項目。

本次非公開發(fā)行完成后，公司資本實力大大增強，凈資產(chǎn)將得以提高，有利于增強公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和抗風(fēng)險能力。募集資金投資項目投產(chǎn)后，公司營業(yè)收入和凈利潤將大幅提升，盈利能力將得到進一步增強，公司整體的業(yè)績水平將得到進一步提升。

【資料圖】

本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定投資者非公開發(fā)行的方式，在獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后由公司在規(guī)定的有效期內(nèi)擇機發(fā)行。

本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者，發(fā)行對象不超過35名（含35名）。所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并以相同價格認購本次非公開發(fā)行的股票。公司本次發(fā)行股票不存在對原股東的配售安排。本次非公開發(fā)行股票不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次非公開發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的百分之八十。

本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過17556.49萬股（含本數(shù)），本次非公開發(fā)行股票數(shù)量上限未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行股份數(shù)量由董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)，根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。公司本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過10億元。最終募集資金總額將以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的募集資金額為準(zhǔn)。

發(fā)行對象本次認購獲得的公司新發(fā)行股份，自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次非公開發(fā)行前發(fā)行人的滾存未分配利潤由本次非公開發(fā)行后的新老股東按照持股比例共享。

本次向特定對象發(fā)行的A股股票將在深圳證券交易所上市交易。本次非公開發(fā)行股票的決議的有效期為公司股東大會審議通過本次非公開發(fā)行股票議案之日起12個月。

截至2022年6月30日，黃偉波、黃偉鵬、黃少群、黃偵凱、黃偵杰在本次發(fā)行前持有公司36.76%的股份，為西隴科學(xué)實際控制人。按照本次非公開發(fā)行的數(shù)量上限17556.49萬股測算，本次非公開發(fā)行完成后，黃偉波、黃偉鵬、黃少群、黃偵凱、黃偵杰持有的股份占公司股本總額的比例不低于28.27%。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

本次發(fā)行方案已經(jīng)公司第五屆董事會第十七次會議審議通過。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次非公開發(fā)行尚需經(jīng)公司股東大會審議通過及中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。在獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)后，公司將依法實施本次非公開發(fā)行，向深交所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請辦理股票發(fā)行、登記與上市事宜，完成本次非公開發(fā)行股票全部呈報批準(zhǔn)程序。

關(guān)鍵詞： 非公開發(fā)行 中國證監(jiān)會 募集資金 西隴科學(xué) 發(fā)行對象